Norley, ein Dorf im Nordwesten Englands, im ausgehenden 19. Jahrhundert: Die junge Angel Deverell (Romola Garai) stammt aus einfachen Verhältnissen und leidet unter der Enge ihrer Umgebung. Ihre Mutter (Jacqueline Tong) müht sich mit ihrem kleinen Laden redlich, sich und ihre Tochter durchzubringen, doch herzlich ist die Beziehung zwischen den beiden nicht, ebensowenig wie zwischen dem Mädchen und ihrer Tante Lotti (Janine Duvitski), die Angels Zukunft als Domestikin sieht.
Die hat ganz andere Vorstellungen von ihrem Leben und betrachtet immer wieder voller Bewunderung die prachtvolle Villa "Paradise House" und sieht sich irgendwann auf der anderen Seite des kunstvoll geschmiedeten Zauns um das Anwesen, als gefeierte Schriftstellerin. Mit viel Phantasie schreibt Angel ihren ersten Roman "Lady Irania" und kann damit tatsächlich den Londoner Verleger Theo Gilbright (Sam Neill) dazu bewegen, das Werk zu veröffentlichen, entgegen der Einwände seiner Frau Hermione (Charlotte Rampling).
Der schwülstige Schinken trifft in das Herz der vornehmen Damen der britischen High Society, weitere Liebesromane folgen und verschaffen Angel den Zugang in die Kreise, die sie immer schon angestrebt hatte. Auf einem Empfang lernt sie Nora (Lucy Russell), eine ihrer größten Verehrerinnen, und deren Bruder Esmé (Michael Fassbender) kennen. Auf den ersten Blick verliebt sich Angel in den bislang wenig erfolgreichen Maler, der sich ihr gegenüber zunächst aber reserviert verhält.
Doch die Schriftstellerin lässt nicht locker und will zu ihrem beruflichen Erfolg auch ihr privates Glück verwirklichen. So sucht sie Esmé in London auf und gibt ein Portrait von sich in Auftrag. Und während der Künstler zur Tat schreitet, kommen sich die beiden tatsächlich näher. Als das Paradise House zum Verkauf steht, greift sie spontan zu und Residiert fortan dort mit den Menschen, die ihr nahestehen. Das sind neben ihrer Mutter auch Nora und Esmé, dem sie ein eigenes Atelier im Hause einrichten lässt.
Nora reagiert allerdings eifersüchtig auf ihren Bruder, zumal dieser Angel auf ihren Antrag hin heiratet. Doch Fortuna droht sich abzuwenden, als Angels Mutter stirbt, und der Kriegsausbruch bedroht ihre Idylle vollends. Ihr Mann eilt freiwillig zu den Fahnen und lässt sie schwanger zurück. Angel verliert ihr Kind und wendet sich von ihren leichten Liebesgeschichten ab, sondern schreibt zornig Bücher, die von Krieg und Unheil handeln.
Doch ihre Fans sind von der neuen pazifistischen Richtung gar nicht begeistert, wollen sie doch gerade in Kriegszeiten Abwechlung bei leichter Lektüre. Als Esmé mit einem aputierten Bein vom Felde zurückkehrt, schöpft Angel neue Hoffnung. Doch ihr Mann ist verbittert und wendet sich mehr und mehr von ihr ab...