Im Gebiet des heutigen Mexiko, vor vielen hundert Jahren: Pranke des Jaguars (Rudy Youngblood) lebt in einem kleinen Dorf und ist, wie die anderen Männer, Jäger. Mit seinem Vater Blitzender Himmel (Morris Birdyellowhead) und anderen Mitgliedern seines Stammes kommt er wieder einmal von der Jagd zurück, wo ihn seine schwangere Frau Sieben (Dalia Hernandez) und sein Sohn Schnelle Schildkröte (Carlos Emilio Baez) bereits erwarten.
Doch dann wird das Dorf von feindlichen Kriegern des Stammes Holcano angegriffen. Pranke des Jaguars kann zwar Ehefrau und Kind verbergen, doch Blitzender Himmel wird von ihnen getötet, und er selbst wird mit anderen Dorfbewohnern gefangengenommen und quer durch den Dschungel in eine große Mayastadt entführt. Die weiblichen Gefangenen werden als Sklaven verkauft, während die anderen für ein Opferritual vorbereitet werden, mit dem die Hungersnot des Maya-Reiches beendet werden soll.
Doch eine Sonnenfinsternis rettet zunächst ihr Leben. Sie werden vermeintlich laufengelassen, nur damit ihre Peiniger sie während des Fluchtversuches attackieren. Doch Pranke des Jaguars gelingt es tatsächlich, dieses Spießrutenlaufen zu überleben, weil ein Freund sich für ihn opfert. Er tötet den jungen Holcano-Krieger Rauchender Frosch (Israel Contreras Vasquez) mit dem Pfeil, den dieser auf ihn abgeschossen hatte.
Dessen Vater Leitwolf (Raoul Trujillo) schwört dem Flüchtenden Rache und hetzt ihn zusammen mit anderen Kriegern durch den Dschungel. Bei seiner Flucht versteckt sich Pranke des Jaguars in einem Baum, wo er einem echten Jaguar begegnet. Doch die Raubkatze erweist sich als Retter, tötet sie doch einen seiner Verfolger, der ihm gefährlich nahe kommt...
Allmählich erholt sich der Gehetzte von der Wunde, die ihm der Pfeil von Leitwolfs Sohn verursacht hatte, und er nutzt einen Wasserfall, um seinen Verfolgern zu entkommen. Das gelingt ihm zwar nicht, doch Pranke des Jaguars wendet sich nun selbst gegen seine Feinde und greift sie mit den Mitteln an, die ihm die Natur zur Verfügung stellt, sei es mit Bienennestern oder mit Froschgift versetzten Blasrohrpfeilen...