Paris um das Jahr 1900: Josef (James Thierree) ist ein junger Wanderarbeiter, der beim Bau des Eiffelturms in schwindelerregender Höhe Stahlträger verschweißt. Als eines Tages sein bester Freund während der Arbeiten in den Tod stürzt, fällt Josef in tiefe Depressionen.

Er findet wieder ins Leben zurück, als ein Zirkus in der Nachbarschaft gastiert. Auf einem Plakat sieht er das Bildnis der schönen Trapezkünstlerin Alice (Izabella Miko), in das er sich sofort verliebt.

Josef bewirbt sich bei dem Zirkus ebenfalls als Trapezkünstler und bekommt tatsächlich eine Anstellung. Von nun an fliegt er gemeinsam mit Alice, die nach und nach beginnt, seine Liebe zu erwidern, durch die Höhen des Zirkuszeltes. Für Josef beginnt eine Zeit des puren Glückes. Aber nicht für lange: Das Publikum, Zirkusdirektor Dempsey (Derek Jacobi) und auch Alice selbst verlangen immer schwierigere und riskantere Aufführungen.

Es kommt wie es kommen muss: Eines Tages entgleitet Alice Josef aus seinen Händen und stürzt in die Tiefe. Schwer veletzt, vielleicht tödlich, wird sie aus dem Zirkus getragen. Josef ist derart geschockt, dass er wie erstarrt auf dem Trapez bleibt. Stunden, Tage, Wochen. Josef ist in einen Wahn verfallen. Er will das Trapez nicht wieder verlassen, bis Alice zu ihm zurückkehrt.

Die Zeit vergeht. Dem Zirkus geht es wirtschaftlich schlecht. Das Kino entwickelt sich zur großen Konkurrenz, zudem ziehen am Horizont die Vorboten des Weltkrieges auf. Josef hockt inzwischen als absurdes Faktotum in ein Vogelkleid gehüllt als besondere Attraktion unverändert auf dem Trapez und wartet auf Alice. Aber Alice kommt nicht... Stattdessen bemüht sich nun Kollegin Nina (Jodhi May) aufopferungsvoll, aber nur mit mäßigen Erfolg um ihn.

Doch dann entdeckt Josef eines Tages tatsächlich Alice im Publikum. Sie hat den Sturz überlebt, dem Zirkus längst den Rücken gekehrt und ist zwischenzeitlich verheiratet. Der Schock ist für Josef so groß, dass er es jetzt ist, der in die Tiefe fällt...

Hauptdarsteller James Thierree ist der Enkel des weltberühmten Komikers Charlie Chaplin. Er wurde 1974 in Lausanne, Schweiz, geboren und wuchs im Wanderzirkus seiner Eltern auf. Dort hatte er mit vier Jahren seinen ersten Auftritt in der elterlichen Manege.

Schon in seiner Jugend arbeitete er mit namenhaften Künstlern zusammen, wie u.a. Filmregisseur Peter Greenway und dem Theaterregisseur Bob Wilson. Er besuchte Theaterschulen in Mailand und Harvard.

Im Alter von 24 Jahren gründete Thierree die "Compagnie du Hanneton" und ging fünf Jahre lang mit seiner ersten Show "Junebug Symphony" auf Tournee, auf der er mit dem Regisseur Robinson Savary zusammentraf, der zur dieser Zeit an den Vorbereitungen zu dem Projekt "Bye Bye Blackbird" arbeitete. Es verstand sich quasi von selbst, dass Thierree die optimale Besetzung für die Rolle des Josef war.

Zeitgleich mit dem Film "Bye Bye Blackbird" in der Regie von Robinson Savary liefen am 30.11.2006 in Deutschland im Kino auch die folgenden Spielfilme an: