Die 23-jährige Ägypterin Dunia (Hanan Turk) ist dabei, ihr Studium der Literatur an der Universität in Kairo abzuschließen. Nun sucht sie den richtigen Weg für ihr Leben. Sie möchte in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten und professionelle Bauchtänzerin werden.
Dunia nimmt an einem Vortanzen für eine orientalischen Tanzschule teil. Da sie sowohl die Schönheit wie auch das Talent von ihrer Mutter geerbt hat, wird sie aufgenommen. Der Lehrer (Walid Aouni), der auch schon ihre Mutter instruiert hatte, ist von ihr angetan und scheint mehr zu wollen als sie im Tanzen zu unterrichten.
Auf Drängen ihres Verlobten Mamdouh (Fathy Abdel Wahab) heiratet sie diesen, ohne jedoch große Leidenschaft zu empfinden. An der Universität lernt sie den Schriftsteller Dr. Beshir (Mohamed Mounir) kennen. Der charismatische Professor bringt Dunia den Sufismus nahe. Bei ihm erfährt sie über den ismamischen Mythos und über die Poesie der Sinnlichkeit, und in den Armen von Beshir das Vergnügen der Sinne.
Doch dann ist da noch Dunias Tante Inayate (Aida Riad), eine lebenslustige Taxifahrerin. Deren Tochter soll auf Druck ihrer traditionsbehafteten Schwiegermutter beschnitten werden. Ein Schicksal, das auch Dunia erlitten hatte...