Ratte Ratso (gesprochen von Rick Kavanian) drängt es ins Show-Geschäft. Sein aktueller Star ist Wesley (Thomas Hackenberg), "der längste Wurm der Welt". Doch die Nummer kommt beim Publikum nicht besonders an, und Wesley droht, sich einen anderen Manager zu suchen.

Auf der Flucht vor seiner Gläubigerin Phyllis (Gaby Köster) landet Ratso nebst Wesley in Folge turbulenter Umstände auf einem Bauernhof, wo er prompt des Eierdiebstahls bezichtigt wird. Seine etwas plumpe Ausrede, er sei der Vater eines gerade schlüpfenden Entenkükens, glaubt ihm niemand, bis das Küken auf der Welt ist: "Ugly" (Wilson Gonzales Ochenknecht) - so der Name des Neugeborenen - ist so hässlich, dass man in der Tat Ratso für den Vater halten könnte.

Ratso nimmt seine Vaterrolle nolens volens an, bis eines Tages Ugly auf dem Bauernhof eine Bühnen-Show präsentieren will. "Das hässlichste Entlein der Welt" wird gnadenlos ausgebuht, und Ratso entdeckt das erhebliche Jahrmarkts-Potential, das hinter diesem Titel steckt.

Auf der Suche nach einem geeigneten Engagement verlassen die beiden den Bauernhof und haben fortan serienweise Abenteuer zu bestehen: Zunächst ist da das Gänsejunge Jessie (Sarah Kim Gries) dem Fuchs abzujagen, dann kommt Ratso selbst in höchste Gefahr, als er einem gefräßigen Hecht zu nahe kommt.

Doch der Unbill nicht genug: Ugly und Jessie werder langsam flügge und verlieben sich ineinander. Jedweder Versuch, aus Ugly einen Bühnenstar zu machen, scheitern kläglich, und auch Phyllis ist immer noch auf der Jagd nach Ratso. Da bleiben noch einige Probleme aus dem Weg zu räumen, bis das gute Ende schwant...

Mit viel Liebe zum Detail entstand mit "Das hässliche Entlein & ich" ein routinierter Animationsfilm, der insbeondere die Zielgruppe der Kleinen und ganz Kleinen begeistern dürfte.

Zahlreiche Anspielungen auf die Erwachsenen-Welt, insbesondere natürlich das Show-Geschäft, machen den Film auch für die begleitenden Erwachsenen durchaus unterhaltsam.

"Das hässliche Entlein & ich" ist eine Produktion der dänischen Firma A. Film A/S., mit 25 festangestellten Zeichnern die größte Produktionsfirma für Zeichentrickfilme in Skandinavien. Sie unterhält Tochterfirmen in Estland, Lettland und Deutschland.

Aus den Studios der A. Film stammen die Kinofilme "Hilfe! Ich bin ein Fisch!" und "Terkel in Trouble". Hinzu kommen nahezu 200 TV-Folgen der Serien "Troll Tales", "Benjamin Blümchen" und "The Fairytaler". Derzeit arbeitet man dort an neuen Folgen für "Petterson und Findus" und "Bibi Blockberg".

Zeitgleich mit dem Film "Das hässliche Entlein & ich" in der Regie von Michael Hegner, Karsten Kiilerich liefen am 21.12.2006 in Deutschland im Kino auch die folgenden Spielfilme an: