Daniel (Matthias Schweighöfer, "Herz im Kopf", "Soloalbum") und Laura (Marie Zielcke, "Die Unberührbare", "Agnes und seine Bürder") sind ein frisch verliebtes Paar, das gerade einen Pauschalurlaub in Marokko macht. Daniel hat vor kurzem sein Staatsexamen bestanden und will sich mit der Reise eine kleine Belohnung gönnen.
Da den beiden das touristische Umfeld in ihrer Bettenburg schon bald auf die Nerven geht, entschließen sie sich spontan, einen Geländewagen zu mieten und in die freie Wüste hinaus zu fahren. Ein Entschluss voller Leichtsinn, denn an irgendwelche Vorsichtsnahmen wie die Mitnahme von größeren Vorräten an Wasser oder Benzin denken die beiden nicht.
Begeistert von der überwältigenden Weite und der wilden Schönheit der Westsahara, werden die beiden schon bald übermütig und fahren von der Straße ab quer durch unberührte Dünen. Doch das rächt sich schnell: Sie verlieren die Orientierung. Als dann auch noch der Jeep nach einer Rast im Wüstensand nicht wieder anspringt, geraten sie in Panik.
Daniel und Laura sind bereits in großer Not, als plötzlich ein namenloser Fremder (Jean-Hugues Anglade, "Betty Blue", "Kein Himmel über Afrika") auf einen Motorrad auftaucht. Er verspricht die beiden zurück nach Agadir zu bringen, leitet sie aber tatsächlich immer weiter in die tiefen der glutheißen Wüste hinein.
Daniel, der von Anfang an misstrauisch dem Fremden gegenüber, der ein Abzeichen der französischen Fremdenlegion trägt und mit einem Messer befwaffnet ist. Er fühlt sich immer mehr bestätigt, während Laura hingegen dem vermeintlichen Führer blind vertraut und sich ganz offensichtlich auch sexuell zu dem Franzosen hingezogen fühlt, was Daniel ebenfalls nicht gerade begeistert.
Und so beginnten die ungleichen Menschen eine Reise zu dritt ins Ungewisse, voll wachsender Spannungen und gegenseitigem Misstrauen....