Nach dem Sturz von Saddam Hussein erhält der angesehene kurdische Musiker Mamo (Ismail Ghaffari) wieder eine Auftrittserlaubnis für den kurdischen Teil des Irak. Da ihn seine neun Söhne als Orchester begleiten sollen, muss aber erst einmal ein entsprechend großes Gefährt her. Sein Freund Kako (Allah-Morad Rashtian) hilft ihm bei der Beschaffung eines ausrangierten Schulbusses.
Dieser wird kurzerhand zum Tourbus umfunktioniert, und nachdem die notwendigen Papiere beschafft wurden, machen sich die Künstler auf die Reise, mit Kako als Fahrer. Dabei sammelt der Bus Mamos Söhne auf, die im ganzen Land verstreut wohnen.
Zunächst herrscht an Bord eine heitere Atmosphäre, doch die Vorfreude wird durch Visionen getrübt, die das Familienoberhaupt heimsuchen: Eine junge Frau zieht einen Sarg durch den Schnee, und die Leiche darin ist - Mamo selbst.
Zudem berichtet der letzte Sohn, den Mamo auf dem aufgelesen hat, von einer Weissagung seines Dorfältesten: Er warnt Mamo davor, seine Reise fortzusetzen, sonst würde ihm beim kommenden Vollmond etwas furchtbares widerfahren.
Dennoch können weder diese Warnung noch seine Vorahnungen den alternden Musiker beirren, war er doch die letzten Jahre zum Nichtstun verdammt. Darüber hinaus plant er eine kühne Unternehmung: Da dem Orchester noch eine weibliche Stimme fehlt, hat er die Absicht, die berühmte Sängerin Hesho (Hedye Tehrani) aufzusuchen.
Weil Frauen im Iran das Singen vor Publikum untersagt ist, lebt sie allerdings zusammen mit 1334 Schicksalsgenossinnen in der Verbannung eines abgeschiedenen Dorfes in den Bergen. Tatsächlich gelingt es den Musikern, Hesho zum mitmachen zu überreden und sie im Bus verborgen über die Grenze zum Irak zu schleusen.
Doch wird ihr Bus von einer Grenzpatrouille aufgebracht. Da Hesho Keine Reiseerlaubnis hat, wird sie verhaftet, und die Instrumente der Musiker werden zerbrochen. Damit scheint Mamos Wunsch nach einem letzten Konzert geplatzt, doch dann taucht wie aus dem Nichts die geheimnisvolle Niwemang (Golshifteh Farahani) auf und verheißt Mamo doch noch die Erfüllung seines Traums...