Das Königreich Ehb ist in Gefahr: König Konreid (Burt Reynolds) muss sein Schloss, sein Land und seine Untertanen gegen den den bösen Zauberer Gallian (Ray Liotta) verteidigen, der nach Konreids Thron greift.
Zu diesem Zweck hat Gallian die "Krugs" auf seine seite gebracht: Eine Kaste von Kämpfern - halb Mensch, halb Tier -, die mordend, plündernd und brandschatzend durch das Land ziehen.
Eines Tages zerstören die Kurgs auch das friedliche Dorf das Farmers Daimon (Jason Statham). Sie töten seinen Sohn und verschleppen seine Frau Solana (Claire Forlani).
Daimon schwört auf Rache und setzt alles daran, seine Frau aus Fängen der Krugs zu befreien, dem König zur Seite zu stehen und dem bösen Gallian für immer das Handwerk zu legen.
Und so macht er sich dann auf zusammen mit seinem alten Freund Norick (Ron Perlman) und dem ihn wohlgesonnenen Zauberer Merick (John Rhys-Davies) die Welt von Ebh zu retten...