Seit ihrem Schulabschluss treibt die 20-jährige Nico (Julie Fournier) ziellos durch die Zürcher Party- und Discothekenszene.
Ihr Vater (Benedict Freitag) ist leitender Angestellter einer Bank und hat das Interesse an seiner Familie längst aufgebeben. Nicos Mutter (Sunnyi Melles) hingegen lebt allein, hat sich dem Alkohol hingegeben und leidet an schweren Depressionen. Zu sinnvollen Gesprächen mit ihrer Tochter ist sie kaum mehr in der Lage.
Nico selbst läßt sich ungeniert von Boris (Stefan Gubser) aushalten. Boris besitzt einen Club in der Zürcher Innenstadt. Neben Boris ist da noch Wanda (Zoé Miku), Nicos beste Freundin. Anders als Nico ist sie in einem Arbeiterviertel von Zürich groß geworden und hat sich in ihrem Leben alles erkämpfen müssen. Sie ist wild entschlossen, mit ihrer jugendlichen Schönheit viel Geld zu verdienen und hebt sich damit in ihrer Zielstrebigkeit von Nico deutlich ab.
Eines Tages trifft Nico auf Paco (Carlos Leal), den Sänger der Genfer Hip-Hop-Band "Menace Evasion", die in Boris´ Club auftritt.
Paco - Sohn spanischer Einwanderer in die Schweiz, versteht sich als Rebell. Er begehrt auf gegen die Gesellschaft, das "Establishment", gegen Boris und seinen Club und sogar gegen seine eigene Band. Fasziniert von Pacos Streitlust, spricht Nico ihn nach dem Konzert an. Die beiden verlieben sich ineinander. Nico beginnt voller Energie, Pacos "Rebellion" in ihre eigene Welt zu übertragen - mit selbstzerstörerischen Folgen...